毛澤東與冼星海討論有關(guān)藝術(shù)流派，什么樣的新型的國(guó)家就有什么樣的新型文化，毛澤東打算寫一本新民主義文化的論著。蔣介石不抗日卻打算消滅共產(chǎn)黨，毛澤東電令彭德懷如果他們動(dòng)手要堅(jiān)決、徹底地消滅他們。光未然寫了歌詞，冼星海為他譜曲，在黨內(nèi)都流行著冼星海的唱曲。在舞臺(tái)上眾人合唱完《黃河船夫曲》后，毛澤東等人都被震撼了，毛澤東說(shuō)他可以震撼第一個(gè)中國(guó)人民的靈魂。閻錫山公開宣稱說(shuō)：中日不議而和，國(guó)共不宣而戰(zhàn)。毛澤東要拿起武裝和輿論這兩把傘來(lái)打擊閻錫山。周恩來(lái)和江青去做報(bào)告，周恩來(lái)為保護(hù)江青被摔折右臂，毛澤東讓他去蘇聯(lián)治療……