毛澤東對(duì)直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役進(jìn)行總結(jié)，并要林彪、聶榮臻、徐海東等同志帶頭檢查、執(zhí)行黨的俘虜政策。黨的工人領(lǐng)袖張浩帶來(lái)了共產(chǎn)國(guó)際關(guān)于建立反法西斯統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的精神，并帶回了中共駐共產(chǎn)國(guó)際代表團(tuán)起草的《八一宣言》，毛澤東給楊虎城和東北軍軍長(zhǎng)寫(xiě)信，要他們團(tuán)結(jié)起來(lái)一致抗日。張學(xué)良密見(jiàn)杜重遠(yuǎn)，杜重遠(yuǎn)告訴他《八一宣言》的內(nèi)容，并勸他與共產(chǎn)黨建立聯(lián)合抗日戰(zhàn)線(xiàn)。周恩來(lái)解決了劉志丹的肅反問(wèn)題，并讓他與瞎大娘母子相見(jiàn)。北平學(xué)潮越演越烈，蔣介石光靠武力彈壓已經(jīng)行不通，對(duì)此英美諸國(guó)也改變對(duì)華的態(tài)度。蔣介石要重啟與蘇聯(lián)的談判，借用遠(yuǎn)交近攻的策略用蘇聯(lián)來(lái)扼制日本，其次要以共產(chǎn)國(guó)際的力量來(lái)溶化共產(chǎn)黨……