齊昭(游大慶 飾)對常信忠(劉東健 飾)說，十年臥薪嘗膽，等的就是這一天，常信忠非常高興，兩人定下計策，準(zhǔn)備借送小龍回賀家的機(jī)會進(jìn)入保安旅，控制住賀亮才(梁笑 飾)，借機(jī)牽制保安旅。

因為擔(dān)心小龍年紀(jì)小藏不住事，齊昭對小龍說他是賀亮才與鄭銀鳳的孩子，現(xiàn)在要把他送回去，小龍認(rèn)為賀亮才是軍閥是壞人，非常不開心，一個人走到了山下，路過的兩個歹徒見小龍生得眉清目秀，舉止不俗，竟將小龍綁架了。

賀亮才找來玉瑤，告訴她要用早早將賀小龍換回來，讓她先問問早早愿不愿意上黑風(fēng)嶺去，玉瑤對放學(xué)回來的早早說了要將他送回親爹齊昭身邊的事，早早大哭大鬧，不愿當(dāng)土匪的兒子，竟然跑到花園假山上跳了下去，還好假山不高，并無大礙。

常信忠上黑風(fēng)嶺本想通知齊昭賀亮才已定好三天后在保安旅換人，因為小龍丟失，齊昭和上官燕假托小龍生病發(fā)高燒要推遲交換人質(zhì)的時間，賀亮才聽說小龍高燒不退也同意推遲，但母子連心，銀鳳聽說后心急如焚，想到山上去看看小龍，賀亮才讓她順便偵察一下齊昭現(xiàn)在有多少人馬，銀鳳不愿。

銀鳳上山，上官燕假稱齊昭剛好帶小龍下山看病，并告訴銀鳳，自己一定會好好勸說小龍，讓他安安心心地回到銀鳳身邊。

大上海，長谷川次郎(陳育臣 飾)以日本帝國陸軍少佐的身份回到了中國，其實他此行還有另外一個身份，那就是黑龍會在上海的秘密基地武藏會的會長，他命令助理山田君和秘書上野秀子，從此武藏會要聽從軍部的命令，并告訴他們，武藏會下一步的任務(wù)就是將附近所有的制高點收入囊中，為帝國將來武力征服中國做準(zhǔn)備。助理和秘書匯報說附近三座高樓有兩座是英國人的產(chǎn)業(yè)，有一座是上海實業(yè)家陳敬齋的商業(yè)大樓，長谷川次郎對陳敬齋的商業(yè)大樓動起了歪腦筋。

小龍被人販子賣到了陳敬齋家，陳敬齋見他骨骼清奇，相貌不俗，是個學(xué)小生的好材料。他將小龍交到一丈紅陳青蓮的手上，原來，陳敬齋就是陳青蓮的干爹，陳敬齋還向青蓮介紹了自己的救命恩人凌風(fēng)，陳青蓮認(rèn)出凌風(fēng)就是當(dāng)年柳林縣的土匪過山風(fēng)，但她沒有揭穿凌風(fēng)的身份，陳敬齋帶著凌風(fēng)離去。不多時，小龍醒來，對陳青蓮說出自己的身世，青蓮要到黑風(fēng)嶺去給齊昭報信，干爹陳敬齋不愿意她再和齊昭糾纏不清，不準(zhǔn)她出門，要她趕快嫁人。

上海武藏會下帖子請陳敬齋談生意，長谷川次郎假意稱敬佩凌風(fēng)的武藝，約陳敬齋從自家奮強(qiáng)武館出一名武士與武藏會冠亞武館的山田君比武，比武的彩頭武藏會方是霞飛路的日本料理店，而陳敬齋方是西洋電影院，陳敬齋答應(yīng)了。