從重慶來的文物販子康麻子找到躺在病床上的張大千(馬少驊 飾)，以手頭的文物和金錢作為交換，懇求張大千網(wǎng)開一面，盜走莫高窟最精美的日光菩薩。錢書記長(zhǎng)等人為畫虎一事對(duì)張大千耿耿于懷，利用千佛洞壁畫脫落一事羅織罪名，以“破壞敦煌文物”的名義，派牟縣長(zhǎng)在甘肅省參議會(huì)向張大千發(fā)起指控。走出醫(yī)院的張大千去怡春院給香音(毛玲萍 飾)贖身，被老鴇擋在門外，香音萬念俱灰。佐佐木密約康麻子與其見面，康麻子始知自己為重慶的服務(wù)對(duì)象和佐佐木為北平的服務(wù)對(duì)象同為一人，二人合流按事先計(jì)劃，深夜?jié)撊肴展馄兴_洞窟，由于二人各自心懷鬼胎，竊取日光菩薩計(jì)劃又一次落空。