澹臺(tái)滅明(申軍誼 飾)在千鈞一發(fā)之即毀了瓦遲王(張惠中 飾)交給大明皇帝(張國(guó)立 飾)的修好國(guó)書，讓唯一證明云靖(曹培昌 飾)清白的希望破滅。極度失望的云靖終于說(shuō)出害他被扣押在瓦遲二十五年的人是張士誠(chéng)后代張宗周(達(dá)式常 飾)，張宗周不甘心朱元璋得了天下，一直試找機(jī)會(huì)奪回大周天下。在雁南門下，大明錦衣衛(wèi)、張宗周手下死士以及保護(hù)云靖的江湖義士為不同目的展開生死較量，最后導(dǎo)致云靖客死雁南門外。云蕾(范冰冰 飾)給飛天龍女帶到小寒山撫養(yǎng)。對(duì)大明失望的雁南關(guān)門守周健(馬精武 飾)反出雁南關(guān)，落草為寇。數(shù)年后，周健的兒子周山民(寇占文 飾)搶劫瓦遲軍糧，給張丹楓(黃海冰 飾)與瓦遲王子(黃曉明 飾)算計(jì)，以致手下十三個(gè)兄弟落網(wǎng)。為了救回兄弟，周山民單身探險(xiǎn)，卻意外得知大明公主要下嫁瓦遲王子哲別(姬他 飾)，周山民想到劫搶公主可以換回被抓的兄弟，于是回山寨安排兄弟準(zhǔn)備攔劫大明送親國(guó)。另一面，哲別王子請(qǐng)張丹楓一道去迎接大明公主，臨去前夕，張丹楓來(lái)見一直傳授他劍法的鳥人師父謝天華(孫晨曦 飾)。此時(shí)謝天華已早殘廢。當(dāng)年他一人來(lái)行刺張宗周，給澹臺(tái)滅明廢去了武功，不料他在荒林中居然又創(chuàng)出一套驚世神功，發(fā)劍。