元兵大軍殲滅明教，韓山童不幸殉教，其子林兒繼任教主。彭和尚為使林兒完成恢復(fù)宋室之任，極力替他游說(shuō)友諒加盟明教，合力推翻元朝。怎料友諒藉此要挾彭和尚充當(dāng)媒人，撮合他與天蘭的婚事，彭和尚亦樂(lè)意效力。元璋早識(shí)穿友諒奸計(jì)，向子興及天蘭揭穿他的企圖，可惜二人忠言逆耳，天蘭對(duì)元璋起反感。元璋不堪天蘭將終身托友諒，大表消沉。徐達(dá)暗替秀英不值，勸元璋珍惜其感情。其后元璋受彭和尚影響，以打退元朝為當(dāng)前急務(wù)，暫且將兒女私情拋諸腦后。元璋遂向秀英表明心意，她亦深明大義。天爵與天敘在軍中克扣軍糧，激起民憤，被子興揭發(fā)，向二子嚴(yán)斥一頓，立將調(diào)往邊界督工建碉堡之責(zé)改由元璋擔(dān)任，令郭氏兄弟更表激憤。彭和尚見說(shuō)親之任已功德圓滿，向友諒重提加入明教一事。怎料友諒藉詞佳期近，諸多推搪，彭和尚始明白友諒之詭計(jì)。元璋發(fā)現(xiàn)林兒原為一懦弱無(wú)能的教主，對(duì)他大為失望，決將先朝玉與遺詔保留，伺交予高彬所托之人。