李旭和謝長風無意中發(fā)現(xiàn)日軍儲藏軍需品的重地。謝長風發(fā)現(xiàn)殺害傅文聰?shù)恼鎯词请s技團的5位雜技演員，他們是藍衣社的成員。藍衣社的老胡告訴謝長風，傅文聰是漢奸，而之所以處死阿長，是因為他投靠了日本人。他們現(xiàn)在的目標是日本軍需倉庫。謝長風蒙著眼睛，捆綁著被帶到了沈如月的家中。