劉邦向項羽挑戰(zhàn)，項羽不加理會，劉邦不知天高地厚，到項府外破口大罵，項羽終沉不住氣，出手將劉邦略加教訓(xùn)。張良乘項羽與項伯到畫舫飲酒尋樂之際，伺機(jī)結(jié)識，但覺項羽年少氣傲，為人自負(fù)，心中略感失望。 李斯欲進(jìn)諫胡亥暫停建造阿房宮以穩(wěn)民心，但趙高弄權(quán)，控制胡亥於股掌之間，李斯無功而退。 劉邦欲結(jié)識呂雉。但呂雉態(tài)度高傲，劉邦不忿，與盧綰等合作，趁呂雉到道觀賞花之際，綁走呂雉，但卻弄假成真，呂雉被山賊綁走。 呂公捉住劉邦、盧綰審訊，項羽測知此事與二人無關(guān)，答應(yīng)呂公救出呂雉。 項羽單身深入賊竇，說服一班山賊歸順項家，劉邦伺機(jī)救走呂雉。呂雉見劉邦奮勇相救，情愫暗生。